Privatkunden

Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zusatzversicherung

Das Thema Geld und Finanzen bestimmt unseren Alltag in allen Lebensphasen. Deshalb bieten wir dir unsere vollumfängliche Beratung für all deine finanziellen Anliegen an. Wir unterstützen dich in den Bereichen: Versicherungen, Finanzierungen, Anlagen, Vorsorge, Steuern & Budget. Somit sind wir deine zentrale Anlaufstelle für finanzielle Angelegenheiten jeder Art.

Unsere Dienstleistungen

Vorsorgen

Finanzieren

Steuern & Budget

Versicherungen

Anlegen

Unser Ansatz

Durch unseren Beratungsprozess erleichtern wir dir den täglichen Umgang mit deinen Finanzen. Unsere ganzheitliche Finanzberatung bezieht alle Bereiche deiner Finanzen mit ein und berücksichtigt dadurch auch die vorhandenen Wechselwirkungen. Damit können deine individuellen Bedürfnisse und deine finanzielle Situation optimal aufeinander abgestimmt werden und du kannst dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben fokussieren.

Unsere Konditionen

Für unsere Beratungsdienstleistungen verzichten wir grundsätzlich auf die Verrechnung eines separaten Beratungshonorars. Unsere Geschäftstätigkeit finanzieren wir hauptsächlich durch unsere Stellung als Vermittler zwischen dir als Kunde und den Produktanbietern. Ausserordentliche Aufwände und Zusatzleistungen werden situativ beurteilt und verrechnet. Dies geschieht allerdings immer in vorheriger Absprache mit dir als Kunde. Somit garantieren wir dir, dass keine unerwarteten oder versteckten Kosten anfallen.

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Kontaktiere uns telefonisch oder per Mail und vereinbare ein unverbindliches Erstgespräch mit uns.